2008中国基金论坛
第二届中国基金论坛
主  题:QDII的发展机遇
举办时间:2008年9月18-19日
举办地点:上海
  2007年是我国基金业空前发展的一年,基金业规模不断扩大,产品创新层出不穷。QDII将继续成为今年的热点,总额度预计将持续扩大到900亿美元。然而在不断升级的市场波动中,QDII基金却表现不佳,基金经理们也面临严峻的挑战。 [全文][评论]
第二届中国基金论坛·论坛内容
 ·上届与会代表评价  ·十大“不容错过”的理由
·美国富达:全面而大信息量的议题,是和业内人士交流的良机。
·德盛安联:发觉非常好,会议组织安排周密,明年也会参加。
·宝来金融:一个与本土基金经理联系,拓展新业务的绝佳途径。
·国泰基金:出色的议程,专业的组织,我非常期待明年的活动。
·齐鲁证券:高规格嘉宾阵容,精彩的演讲,很好的交流平台。
·汇丰晋信:通过此次会议了解到其他机构的观点和看法。
·建设银行:小组讨论演讲嘉宾很好的表达的他们的观点。
·华宝信托:从资深的演讲者和行业同辈处获益匪浅。
·麦格理证券:很高兴听到众多的来自本土基金公司的观点和见解。
·亚太唯一境内外机构投资者同时参与并深入交流的平台
·亲临现场聆听政府高层代表发言,深层了解市场规则
·全方位搭建业内高层决策者互通信息的平台
·紧跟市场发展, 通过自身定位,在激烈的竞争中取得领先
·分析美国现状和次贷危机来评估您的投资现状
·渗透全球投资环境,确找到对抗市场震荡的投资方向
·借鉴海外经验, 优化QDII业务并取得投资回报最大化
·与全球知名基金经理面对面交谈, 获得关键的市场洞察力和远见
·同时结识300个业内精英, 满足所有沟通需要
·创新的会前配对方式, 使您与其他与会者交流更顺畅
第二届中国基金论坛·论坛内容
·加快中国基金业创新, 构建成熟文明的市场机制 ·分析全球新兴市场找到最有效的基金组合
·基金法修改的要点解析 ·如何在全球动荡的市场氛围中进行风险评估, 风险预算和风险管理
·从全球视野评估中国资本市场现状和发展趋势 ·发掘和拓宽多元化的基金销售渠道
·在美国次级贷危机中寻找投资机会 ·通过海外操作经验实例,进一步优化和完善中后台操作
·集合各方观点共同讨论中国基金业发展过程中显现的问题 ·通过境内境外机构的战略性合作组建基金公司
·充分理解QDII在中国的未来进程 ·对冲基金在中国的未来发展 
·合理化QDII全球资产配置, 在最大程度上减少投资风险 ·股指期货诞生后指数基金在中国的发展 
第二届中国基金论坛·拟邀嘉宾
刘李胜 中国证监会国际部副主任  徐军 建信基金管理有限公司副总经理 
沈炳熙 中国人民银行金融市场司副司长  郑毅 鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理 
刘光溪 国家外汇管理局资本项目管理司司长  吴越 南方基金管理有限公司信息技术部总监 
王忠明 国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任  先江 原国联安基金管理有限公司CEO 
陈儒 中银基金管理有限公司总裁  董卫军 大成基金管理有限公司信息技术部副总监 
朱平 广发基金管理有限公司副总经理  张军洲 中国农业银行基金托管部总经理 
许小松 国联安基金管理有限公司CEO  夏博辉 中国招商银行资产托管部总经理 
谢礼文 银华基金管理有限公司海外投资总监  孙键 太平洋保险资产管理有限公司助理总裁 
Gabriel GONDARD 华宝兴业基金管理有限公司投资副总监 金晖 新华资产管理有限公司组合投资部总经理 
李凯 嘉实基金管理有限公司副总经理  林羿 美国普信全球投资服务公司副总裁
黄陈 工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监  雷声祥 东亚联丰投资管理有限公司投资总监 
章明 海富通基金管理有限公司督察长  宫里启晖 日兴资产管理公司大中华区总监、高级基金经理 
梁之平 国泰基金管理有限公司财富管理中心总经理  黄昭雄 彭博利率与衍生产品专家
朱剑彪 长盛基金管理有限公司专户理财部总经理   
第二届中国基金论坛·会议议程
第一天 9月18日
8:30 签到
8:50 大会主席致开幕
  第一讲 – 政府政策
9:00 加快中国基金业创新, 构建成熟文明的市场机制
  保持中国基金业稳定发展,加强整体竞争能力
  调整新基金发行力度
  稳步有序地推进基金产品创新,
  形成基金公司多元化个性化的发展模式
  加强市场监管效能
  采取预防手段防范市场风险
  第二讲 – 投资基金法
9:30 基金法修改的要点解析
  放宽基金管理公司的股权结构限制
  鼓励拓宽基金公司业务范围, 避免赢利模式同质化现象
  扩大基金的投资范围以推动业务和产品创新
  进一步保护对投资人的利益以稳固基金业发展的根本
10:00 上午茶和自由联络
10:30 第三讲 – 行业现状和趋势
  从全球视野评估中国资本市场现状和发展趋势
  全球资本市场概览,从美国,欧洲到亚洲
  评估中国资本市场的经济环境
  股票市场,债券市场,基金市场和金融衍生工具市场所呈现的趋势
  分析海外金融市场波动对于中国基金业的影响
  在全球经济一体化中找到有中国特色的基金业发展途径
11:00 第四讲 – 美国次级贷危机
  在美国次贷危机中寻找投资机会 
  美国经济的真实现状
  预测国际资本的流动方向:长期和短期
  资产严重低估的情况下深入挖掘获利机会
  平衡在股票市场和债券市场的投资组合
  细分不同的风险组块,设置特定抗风险策略
11:30 第五讲 / CEO对话 – 中国基金业
  集合各方观点共同讨论中国基金业现阶段的核心问题
  如何应对市场低迷的时期以及新产品营销的关键
  如何评估创新产品并在市场变化的同时满足客户需求?
  发现有效的基金人才保有方法
12:30 午餐
  QDII 专题一
  第六讲 – QDII法规
14:00 充分理解QDII在中国的未来进程
  稳妥推进QDII业务发展
  引导境内资金有序流出促进国际收支平衡
  理解人民币汇率变动对QDII的影响
  QDII额度批准以及基金发行速度
  政府对于提倡QDII产品创新的观点
14:30 第七讲 – QDII 全球资产配置
  合理化QDII全球资产配置, 在最大程度上减少投资风险
  影响QDII全球资产配置的地域分布以及地缘政治要点
  通过成熟市场和新兴市场的合理配比,有效降低系统性风险
  找出具有潜力的关键产业和投资版块
  了解最新资产配置策略
15:00 上午茶和自由联络
15:30 第八讲/小组讨论–QDII业务运行与规划
  通过最优化的QDII业务运行和规划,创造其获利优势
  如何选择在海外还是在境内管理基金?
  如何选择自建团队还是海外顾问?
  如何分配合适的基金经理:本土团队还是境外经理
  如何制定对QDII业务在未来短期和中长期规划
1630 第九讲 –小组讨论 – 风险管理
  如何在全球动荡的市场氛围中进行风险评估, 风险预算和风险管理
  (考虑到风险管理范围广泛,在场嘉宾可以提出更多的问题和自我看法, 并由此展开讨论)
  如何评估和判断风险程度?
  在整个风险预算过程中应该涉及哪些方面?
  讨论三个风险预算过程中的核心技术的合理运用
  如何构建一个风险管理框架
  讨论在风险管理中应采用的策略
17:00 第十讲 / QDII全球新兴市场
  分析全球新兴市场找到最有效的基金组合
  欧美市场对新兴市场影响会有多大?
  对于“脱钩“现象的观点,及其抵抗欧美经济弱势的力度
  判断金砖四国会否仍是持续的热点
  新兴市场的格局的改变与发展:亚洲.拉美.中东和非洲
  前趋市场的定义并分析其投资趋势
  评估不同市场之间的风险,构造多元化投资组合
17:45 第一天会议结束
第二天 9月19日
8:30 签到
8:50 大会主席致辞
  QDII 专题二
9:00 第一讲 – QDII回顾与展望
  回顾QDII业绩表现,展望未来远景
  现有QDII基金的销售状况和业绩表现
  市场前沿的声音– 个人投资者对QDII产品的认知度和需求
  识别将成为市场趋势的QDII产品:股票基金,债券基金还是混合型基金
  整合资源, 将与海外机构的合作最优化
  分析QDII市场的未来趋势及对QDII基金的预期展望
9:30 第二讲–投资组合
  有效地建立并管理您的投资组合以获得最大回报
  基金回报距阵
  自上而下(Top-Down)分析您的基金组合
  如何筛选明日的基金新贵
  分析您投资组合中的风险系数
  历史回报分析
  管理您的组合报告
10:00 第三讲 – QDII经验总结
  总结海外市场经验,发挥 QDII与A股基金产品的优势互补
  美国日本台湾等离岸市场的发展过程
  总结台湾.香港市场在周期性调整以及大幅下跌过程中的经验
  抗跌产品及市场反馈较好的产品摘要
  在与A股市场的互补中显现QDII分散风险作用
10:30 早茶与自由联络
11:00 第四讲–QDII投资组合中的另类投资
  结合另类投资找到QDII投资组合最优化
  投资组合管理的趋势以及另类投资在其中的作用
  分析另类投资的四种形式–私募基金,对冲基金,房地产投资信托和基础建设投资的优势
  另类投资在投资组合中的合理比例
  实施混合投资策略分散市场风险
  如何将另类投资融入投资组合中,在短期和长期取得投资回报最大化
1130 第五讲/小组讨论–QDII投资理念
  深入讨论QDII投资理念–国内外基金经理对话
  如何合理平衡价值投资,成长投资及其混合投资形式
  海外创新基金的分析,从中辨识在您的投资组合中应该
  包含的类别
  海外投资经验介绍并分析最佳范例
12:00 第六讲 / 小组讨论 – 中后台和IT运作
  通过海外操作经验实例,进一步优化和完善中后台和IT部门运作
  中后台运作
  总结不同机构目前运行流程中的问题与挑战
  分析境内外中后台操作模式的差异,找到优化途径
  在股指期货出台后,后台操作将面临的挑战
  IT部门运作
  如何采用服务外包,在降低成本的同时提高业务灵活性
  如何平衡系统保障和创新间的平衡
  成熟市场的IT建设和规划
  来自买方的声音:创新需求与选择标准
12:30 午餐
14:00 第六讲 – 养老金
  解述养老金在中国的发展动向
  建立一个有效的管理机制来运作养老金
  养老金治理与投资管理问题
  养老金和储备基金的保值增值对策
  成功的养老金制度的关键因素和最佳实例
14:30 第七讲 – 案例分析
  通过境内境外机构的战略性合作组建基金公司
  涉足繁荣的中国基金业环境
  区分在中国和中国以外地区投资的差异性
  识别选择境内伙伴时的必要条件及存在的盲点
  如何维持与战略伙伴间的最佳关系从而达到关键的战略目的
  发挥合资基金公司的优势取得差异化的业务模式
15:00 下午茶与自由联络
15:30 第八讲- 对冲基金
  对冲基金在中国的未来发展
  从对冲基金的观点探究中国市场
  描绘对冲基金在香港和内地市场的未来发展
  对冲基金公司在中国政策框架下成功运作所面临的挑战
  抓住中国市场现存的有利条件制定长期全球策略
16:00 第九讲- 指数基金
  股指期货诞生后指数基金在中国的发展
  在市场波动中采用指数基金的益处
  比较指数基金在全球范围的表现
  揭晓中国市场中指数基金增长的潜力
  指数基金在中国未来的发展和演变趋势
16:30 第十讲 / 小组讨论 - 专户理财
  交流与分享 - 专户理财的结构产品设计和市场运作
  建立有效而完善的投资者资格认证体系
  按投资能力、风险承受能力细分客户
  量身定做符合客户预期收益率的个性化产品
  设定多元化投资组合策略,运用多品种投资方式来进行风险对冲的海外经验
  避免客户群交叉和利益输送问题的境内外不同做法
17:30 大会主席致辞,会议结束
主办单位
Pearson
协办单位
环球商业评论
财经网络支持
金融界
  会议资料
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· 2008中国基金论坛十大理由不容错过 09月24日
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