第二届中国企业IPO及资本市场论坛
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时  间:2008年6月12日—13日
地  点:上海淳大万丽大酒店
论坛介绍:在过去的两年来,中国的资本市场正在不断演绎新的成功融资案例,在2006年融资额达到620亿美元,并首度超越美国IPO总额,成为全球最大的IPO市场。2007年,120家上市公司完成IPO,让中国股市在融资规模上跑赢了全球股市。[详细]

第二届中国企业IPO及资本市场论坛议程议题
6月12日  
08:30 来宾签到
08:50 主席致开幕式演讲
09:00 中国 IPO 市场展望
-中国政策环境展望和宏观经济预测
-国家宏观调控的政策趋势及对企业的影响
-2008年中国证券及资本市场发展趋势
-中国企业IPO融资发展趋势
09:30 国际板创设的进展及相关条例
-引入跨国公司蓝筹企业,以进一步巩固蓝筹股市场的地位
-调节当前市场供给不足,缓解外汇储备压力,促使外汇投资分散化
-上海证券交易所主板市场优势
-发行上市相关的法律法规
10:00 加快中国创业板,吸引中小企业上市
-适应市场需要,构建符合中国国情的创业板
-合理确定创业板市场准入门槛与风险控制
-创业板上市公司要体现成长性、创新性和行业多样性
-创业板市场制度设计要适应创业企业的特点
10:30 茶歇
10:50 中小企业国内上市的选择-- 中小板vs. 创业板
11:20 小组讨论:选择最合适的境外上市地点
-香港交易所
-纽约证券交易所
-伦敦证券交易所
12:10 萨班斯-奥克斯法案实施后:对企业美国上市的主要挑战
-完善公司内部管制和信息披露来适应萨班斯-奥克斯法案
-上市企业内部管理责任风险
-海外上市公司所处的法律环境和会计制度
12:40 午餐
14:00 融资与发展
-股权投资到企业后怎样走向资本市场
-针对企业不同阶段,融资产品的选择有不同作用
-引入战略投资者,提升企业上市作用
14:30 在上市之前引入高层次的战略投资者战略
-进行股本调整,股东持股合理分配,优化资产和负债
-良好的企业管治及内部监控提高投资者信心
-引入境内私募基金
15:00 选择适合的承销团队,实现IPO的成功
-企业清晰的定位和上市形象策划
-降低财务风险和融资成本
-建立与资本市场的信息渠道,调整企业的经营管理
-承销商声誉对IPO公司定价,后市支持的影响
15:30 茶歇
15:50 案例分析:商业连锁企业上市成功经验
16:20 案例分析: 互联网商务行业
16:50 案例分析: 数字新媒体行业
17:20 案例分析:生物医药行业
17:50 主席致闭幕词,第一天会议结束
6月13日  
09:00 私募股权投资行业热点分析与预测
-商业连锁企业
-生物医药行业
-环保技术行业
-互联网商务行业
09:30 人民币PE基金的发展
-机构投资者投资中国私募股权市场的机遇和风险
-私募股本投资基金的角色及所能带来的好处
-‘外商投资创业投资企业管理规定’框架下建立人民币基金是否可行
-人民币私募股权基金的投资趋势与策略
-有限合伙制还是设立人民币基金?
10:00 PE与对冲基金的中国式整合
10:30   茶歇
10:50 对话:成长性企业 VS 潜在投资者
-如何选择合适自己的投资人
-怎样利用VC资源迅速完成公司增值
-如何正确评估公司价值
-怎样在最合适的时机引入创业投资
11:40  APO— 快速融资黑马 能否颠覆IPO?
-APO简介
-成功案例分析
12:10  午餐
14:00 兼并与收购
-探讨中国上市公司战略并购与产业整合的发展机遇,战略,途径及风险
-上市公司并购重组融资渠道现状、问题及方式
-杠杆收购与融资工具的应用
-外资购并中国上市公司的现状和特点
-全流通环境下上市公司并购重组监管可能面临的新问题和监管对策
14:30 再融资多种方式的选择— 公开增发,定向增发,分离交易可转债
-定向增发和换股合并
-战略重组和资本重组的价值导向与发展策略
-资产注入,短时间提升企业业绩和成长性,促进持续经营能力
15:00 借壳上市
-借壳上市的背景及动因
-买壳上市的相关法律问题
-模式选择
-借壳上市方案中的增发新股的有关法律问题
15:40 茶歇
16:00 成功经营投资者关系
-构建和谐投资者关系
-探寻,发展有中国特色的投资者关系管理模式
-塑造股东利益文化,增强投资者信心
16:30 建立国际标准的企业治理和财务信息披露的机制
-加强内控体系建设
-企业治理架构和职责划分
-加强风险控制
-信息披露透明度
-着力转换经营机制
17:00   主席致闭幕词,会议结束
演讲嘉宾
祁斌 中国证监会研究部主任
刘啸东 上海证券交易所副总经理
宋丽萍 深圳证券交易所总经理
王守仁 深圳创业板投资同业协会工会秘书长
曹琴 香港交易所上海特派代表
杨戈 纽约证券交易所北京首席代表
罗怡德 新加坡交易所北京特派代表
Eric D.Landheer 纳斯达克证券交易所亚太区负责人
陈丹华 德意志银行香港分行亚太区董事
丁玮 中金公司投资银行部董事总经理
Don S.Williams Wilson Sonsini Goodrich & Rosati合伙人
季琦 汉庭酒店连锁CEO
马云 阿里巴巴CEO
张晓亚 航美传媒总裁
赵志刚 先声药业首席财务官
沈南鹏 红衫资本合伙人
阎焰 赛富投资基金合伙人
陈友忠 智基创投总经理及合伙人
朱立南 联想投资董事总经理
吴尚志 鼎晖创投基金董事长
徐晨 戈壁合伙人
王巍 全球并购研究中心秘书长
唐葵 方源资本总裁
袁兵 摩根士丹力执行董事
主办机构
支持机构
联系方式
市场经理:Shirley Wang
电话:86 21 5181 5369
E-mail:Shirley@igvision.com
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会议亮点

30多位知名演讲人
4个深入的案例分析
4个专家组讨论
10多个小时的集中业内人脉网络建立
150多个中国,亚洲,欧洲和美国的与会代表
1对1坐下来面谈的机会
展台与海报展示
切入中国资本市场,分享中国企业IPO盛宴
从最权威政府机构获取国际板,创业板的最新政策动态
掌握2008年热点行业上市的发展趋势
聆听成功上市企业的经验介绍
提供私募股权投资公司与成长型拟上市企业一对一的交流机会
获得并购重组与再融资方面的专业指导
学习上市后的投资者关系管理技巧与方法
分享同行之间的经验与教训
在IPO服务行业中树立专业形象与领先地位

专题制作:羊羽
联系电话:010-5832 5388