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[事件]就在凯雷收购徐工机械等待管理层审批的关口,三一集团执行总裁向文波从6月8日起,在自己的博客上连登数篇文章,直指凯雷重组徐工一事,由此引发了一场外资并购风云的大讨论。
凯雷账面股权价值将因徐工科技股改增加1.8亿
    随着徐工科技10送3.1的股改对价方案出台,一旦凯雷收购徐工科技母公司徐工机械股权的方案获得批准,凯雷间接持有徐工科技的账面价值将获得不小的增长。[全文][评论]
 三家企业一台戏   

收购方:总统俱乐部凯雷集团
    凯雷集团投资者主要包括富有的个人、家族及机构投资者。美国前总统布什、英前首相梅杰、菲律宾前总统拉莫斯等人先后在其中挂职,拥有深厚政治资源,管理的资产超过300亿美元, 是全球最大私人股权投资基金之一。


被收购方:徐工集团
    公司于1993年12月15日注册成立,注册资本为人民币95,946,600元。1996年8月经中国证监会批准,公司向社会公开发行2400万股人民币普通股(每股面值为人民币1元),发行后股本增至119,946,600元。


半路杀出者-三一集团
    三一集团创始于1989年,主营工程机械, 在行业中名列三甲,在工程车辆行业异军突起,另有租赁、金融、房地产三方协同。2005年实现销售额58亿,利税7.6亿,集团净资产达33亿。下辖三一重工等七家子公司,并在海外设有分支机构。

 三方反应

三一集团:请求与徐工合作

    在向文波博客这种虚拟的空间里,“并购徐工”被“想象”为三个具体的意象:民企应该与外资竞争,否则民族大旗谁来扛?洽谈购买国企资产,不找政府拍板难道让市场来拍板?凯雷签了协议没关系,协议能签也能解除,要不人的主观能动性怎么体现?[全文][评论]
 

徐工集团:指责向文波偷换概念 外资控股应不受限

    针对向文波前日向《第一财经日报》独家解读《意见》透露的观点,徐工集团改制负责人表示,徐工集团坚决拥护该《意见》,但向文波偷换了概念。徐工机械生产的产品就是“通用机械”,不属于重点装备制造业,同时也不应该归类于控制外资转让的产业。[全文][评论]
 

凯雷:不会放弃竞购

    面对三一重工抛出“加价30%竞购徐工”的方案,凯雷投资集团发言人表示,凯雷不会放弃对徐工机械的竞购。凯雷与徐工集团都坚信,本次改制引资符合徐工集团及中国工程机械行业长远发展的最佳利益。[全文][评论]
 市场热评

争购徐工还是困死徐工

    不管三一是否真的要发起一场敌意收购战,向文波的突然“发难”已让中国机械制造业头号厂商的命运归属发生逆转。
    “我们是来徐工朝圣的。”走下包机,三一集团董事长梁稳根诚恳地握着徐工集团董事长王民的手说。[全文][评论]

[向文波这张牌对谁有益] [专家称尽快建立外资并购审核机制]

 事件全记录
 1  2002年 改制--以徐工机械为平台启动改制计划   
  
为获得企业发展资金,解决员工安置等历史遗留问题,同时将股权分散化、国际化,进一步做大做强企业,徐工集团02年就开始启动改制计划。通过安排,确定以徐工机械作为集团改制的平台,并在理顺股权关系,人员安置方面做好铺垫。
 2  2004年 选秀--凯雷入围
   
徐工集团对潜在的投资者进行了第一轮淘汰,同时公布了六家入围者:美国卡特彼勒公司、华平创业投资有限公司、美国国际投资集团、摩根大通亚洲投资基金、凯雷亚洲投资公司和花期亚太企业投资管理公司。
 3  2005年 敲定--战略投资者确定为凯雷
   
2005年9月1日,徐工科技发布公告,称仍在与三家投资者进行最后的谈判。但实际上,凯雷已于5月左右悄然获得了细节谈判优先权,徐工集团已于7月间完成了部分人员的定员定岗定责的"三定"工作,只待在9月中旬召开职工大会对改制方案表决。
 4  2006年 胶着--等待商务部最后批准
    交易双方正在等待有关审批的最后一个环节——商务部的批复。自2006年初上报该项目后,商务部先后提出涉及多个方面的问题,要求交易方做出解释,审批至今悬而未决。
 5  2006年 毒丸--防敌意收购抛出毒丸
    为应对凯雷退出后出现同业竞争对手敌意收购,凯雷徐工月前已向中国商务部提交了“毒丸计划”。
 6  2006年 突变--三一集团半路杀出
    凯雷投资收购徐工科技未获管理层批复后,三一集团则杀出搅局。三一重工执行总裁向文波向记者表示,三一集团有意出资4亿美元收购徐工科技,并且已经在制定相应计划。
 7  2006年 另类--向文波新浪开博 成博客要约收购第一人
    凯雷投资收购徐工科技未获管理层批复后,三一集团则杀出搅局。三一重工执行总裁向文波向记者表示,三一集团有意出资4亿美元收购徐工科技,并且已经在制定相应计划。
 8  2006年 新政--国务院发布加快振兴装备制造业若干意见
    国务院6月28日出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》。细则将列出受限制的行业目录,再分行业拟定具有针对性的限制政策。
 9  精彩仍在继续......
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