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广发行竞购战尘埃落定
广发行步入花旗时代
广发行步入花旗时代
 绯闻女友
 
    2005年传出广发行要向外资出售超过51%股权。据外电报道,广发行可能会出售超过25%股权予外资股东,同时让出控股权。报道说,有意竞投的外资公司,包括直接投资公司Carlyle Group(凯雷)、JP Morgan Partners LLC、德意志银行、星展集团等。
    凯雷基金:1987年成立于美国的凯雷集团是世界上最大的直接投资公司之一,该公司旗下管理的资金达184亿美元,主要投资于管理收购、创业投资、房地产以及高收益债券等。凯雷在业界有“总统俱乐部”之称。凯雷旗下的三家亚洲基金拥有超过10亿美元的资金。
    德意志银行:资产总值约9010亿欧元,为德国第一大商业银行。就中国市场而言,德意志银行是一个后来者。直到本世纪其在中国的投行业务在财务顾问、股票和债券承销、不良资产处置和QFII等领域获得全面突破。
    星展银行:该行目前资产总值1075亿美元,是新加坡及东南亚最大的银行集团,中国相关业务已经在2004年实现盈利。这家亚洲最大银行的看家本领在于基金管理和投资银行业务。
 
读秒三步曲
 

第一步 七月决定战

    7月20日,一位接近法兴竞标团的人士透露,广东省政府要求竞标各方于当日递交最终竞标方案。之前广东省政府已分别约见竞标团代表,就竞标团组团情况与广发行不良贷款处置问题等进行最终确认。[全文][评论]

第二步 八月揭晓有望

    从权威人士处获悉,花旗集团、法国兴业银行于7月20日提交了修改后的收购广发行标书。据悉,结果将于八月中旬揭晓。[全文][评论]

第三步 九月最后冲刺

     据接近广发行的人士表示,广东省政府已把9月定为广发行重组的最后期限。而花旗和兴业银行也修改了各自竞标方案进行最后角逐。[全文][评论]

 重组进程

 
 

2005.5

广发行重组正式开始

2005.12.28

花旗集团团队、法国兴业银行团队和平安保险团队最终投标。 

2006.5.19

法兴率先递交新一轮标书。根据新标书,法兴、花旗的计划持有比例均降至20%以下。
2006.7.20 中国人寿和国电集团成为花旗一方的新中方竞购伙伴,法兴中方伙伴增加大连实德以及吉林信托投资。
2006.8.31 广发行竞标各方做了新一轮投标。
2006.9.18 凯雷退出后,花旗集团旗下的美国第一联合资本公司已经加入广发行股权竞标战。
2006.10.6 竞标三方最后一次递交修改后的标书
2006.10.16 花旗集团的重要中方合作伙伴中粮集团退出
2006.11.16 花旗财团成功收购广发行85.6%的股权

焦点

 

    在2006岁末金融全面开闸大限之前,广发行重组的方案这个标本不仅仅是一个地方政府重组商业银行的案例,更重要的是,它暗含了中国银行业对外开放政策的取向将发生变化,如外资入股比例、模式等,广发行这个范例可谓影响深远。 
    经过一年多顽强的追求,花旗集团牵头的财团终于获得了最后的胜利。
广发行高管质疑花旗重组 称公司正变成花旗分行

  广发行行长办公室高级顾问郭小平称,他对花旗重组带领广发行走出困境正由“充满信心”到“逐渐丧失信心”到目前的“没有信心”。[全文][评论]

花旗广东发展 不与广发冲突
  花旗在广州推出人民币业务,不会对广发行产生不良影响。  [全文][评论]

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