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直播工行两地上市

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   工商银行今日公告,A股超额配售选择权已于11月16日行使。联席保荐人于11月16日全额行使超额配售选择权,发行人按照本次发行价格3.12元人民币/股,在初始发行130亿股A股的基础上超额发行19.5亿股A股,占本次发行初始发行规模的15%。本次发行最终募集资金净额约为455.79亿元人民币。 [全文][评论][网友评论]
 
  工行今日公告,联席账簿管理人已于昨日悉数行使招股书所述的超额配售权,共53.08亿股H股,占H股初始发行规模353.9亿股的15%。目前,H股发行总股数已扩大至约407亿股。发行超额配售股份所得净资金约127亿港元。A股发售超额配售权尚未获得行使。[全文][评论][网友评论]
金融界网站上海交易所上市直播报道
金融界网站香港联交所上市直播报道
金融界网站北京演播室上市直播报道
工行两地上市
图左为《信息早报》副主编张海冰先生
 图右为《证券日报》副总编辑马方业先生
马方业、张海冰聊工行上市实录回放
工行两地上市
图为国家开发银行专家委员会常务副主任:王大用先生

来自香港联交所和上海证券交易所的现场图片

联交所场景
联交所场景
联交所场景
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 工行两地上市直播
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  历史沿革
    工行于1984年1月1日作为一家国家专业银行而成立,后由国家专业银行转型为国有商业银行,目前已整体改制为股份制商业银行。
     1998年, 财政部向工行定向发行850亿元的30 年期特别国债,所筹集的资金全部用于补充本行资本金。
    1999-2000年,工行将4077亿不良资产处置给华融公司。
    汇金公司于2005年4月向工行注资 150 亿美元,财政部则保留原工行资本金1240亿元,工行于2005年10月28日由国有商业银行整体改制为股份有限公司。
    2006年4月,高盛、安联保险( 通过其全资子公司resdner Bank    Luxembourg S.A.)、美国运通分别认购工行本次发行前发行股份的5.7506%、2.2452%和0.4454%。
    2006年6月,社保基金理事会认购工行本次发行前已发行股份的4.9996%。
  工行历任行长 杨凯生 姜建清 刘廷焕 张肖 陈立
工行董事长姜建清
工行行长杨凯生

工行本次发行基本情况

    本次A股发行初始规模为130.0亿股,A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数扩大至149.5亿股,按每股人民币3.12元的发行价计,工行通过A股发行融资人民币466.4亿元(合59亿美元)。H股同时进行,初始规模约为353.9亿股,绿鞋全额行使,则H股发行总股数扩大至约407.0亿股。股票代码分别是6013981398.HK

工行上市历程

    ◆2005年4月国务院批准股改方案,运用外汇储备150亿美元补充资本金,核心资本充足率达6%;发行次级债补充附属资本,资本充足率超8%。
  ◆2005年5月工行完成了2460亿元损失类资产的剥离工作。  
  ◆2005年6月月27日,长城、信达、东方、华融四家资产管理公司与工行签订了《可疑类信贷资产转让协议》,处理4590亿元可疑类贷款。
  ◆2005年10月28日中国工商银行股份有限公司成立。
  ◆2006年1月工行公布2005年主要财务指标。截至2005年底,工行境内外机构实现经营利润902亿元,资本充足率为10.26%,其中核心资本充足率达到9.23%;拨备覆盖率保持在100%。
  ◆2006年3月工行选定5家IPO承销商,即美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行、工商东亚金融控股有限公司。
  ◆2006年6月工行与全国社会保障基金理事会签署战略投资与合作协议,社保基金理事会将向工行投资180.28亿元人民币。
  ◆2006年7月工行A+H同时上市方案获批。
  ◆2006年7月18日工行正式向香港联交所递交H股上市申请。
  ◆2006年10月19日工行H股招股书披露,H股配售结果显示,工行公开发行最终共获得近77倍超额认购,吸引资金规模近4250亿港币。国际配售簿记总需求达到3432.4亿美元,认购倍数约为40倍。
  ◆2006年10月19日工行A股共吸引6290亿元参与工行网上配售,同日参与该股网下配售的资金达1234亿元。
  ◆2006年10月27日工行在香港和上海两地同时挂牌上市。

发行后股权结构

股东名称

持股数(万股)

所占比例(%)

财政部

11878797

36.2355

汇金公司

11878797

36.2355

社保基金理事会

1817211

5.3092

高盛公司

1647601

5.0259

安联公司

643260

1.9258

美国运通

127612

0.3821

其他H股股东

3539100

10.7958

其他A股股东

1300000

3.9656

总计

32782193

100

   本次募集资金将全部用于补充本行资本金,支持业务增长。

工行战略投资者名单

工行配售对象者名单

本次发行为什么采取A+H形式?

    A+H得以施行,缘于中国证监会的支持与香港方面最大程度的配合。 随着A股市场发展,监管层意图让大型企业回归A股市场,并将A股市场作为境内企业主发行地。[全文][评论]

工行发行创下25项历史记录

      ◆我国证券市场首次实现A+H同步发行上市;
  ◆首次将海外市场发行中成熟的“绿鞋”机制引入国内A股发行;
  ◆首次在A股发行中引入国际通行的分析师大会形式;
  ◆A股发行中首次在上交所网站同步和全文披露H股发行公告;
  ◆首次将中国机构投资者列入H股发售的机构投资者范围;
  ◆首个在香港联交所网站上以“信息集”的形式进行预先披露的H股发行;
  ◆首次在挂牌首日批准实行沽空,并有期货、期权及窝轮发行;
  ◆中国企业首次赴中东进行路演,并获热烈反应;
  ◆刷新了全球最大规模IPO的记录;
  ◆A+H发行的估值市净率为2.23倍,是国有控股商业银行发行估值倍数最高;
  ◆一对一的国际路演创下了100%的最高下单比例;
  ◆A股发行规模达405.6亿元,创A股市场发行最大规模;
  ◆向A股机构投资者路演覆盖面最大;
  ◆A股网上锁定资金最大,6503亿;网下配售冻结资金最多,达1307亿;
  ◆H股最大发行规模;
  ◆创造中资金融股簿记需求的最高记录;
  ◆H股公开发行冻结资金最多;
  ◆H股招股申请认购人数最多,达97.7万个,创香港公开发行最多申请数量;
  ◆H股电子(eIPO/EIPO)申请规模最大,香港公开发行以来最大规模电子申请;
  ◆H股基石投资者配售规模最大,达308亿港元;
  ◆H股发行收款银行最多;为H股股东提供融资额最高。

A股市场历次银行股IPO规模及上市表现情况一览

简称

发行价

A股IPO规模(万股)

上市日

首日开盘价

首日涨跌幅(%)

工商银行

3.12

130000

2006-10-27

3.4

5.13%

中国银行

3.08

649350.6

2006-7-5

3.99

29.55%

华夏银行

5.6

100000

2003-9-12

7.48

33.57%

招商银行

7.3

150000

2002-4-9

10.51

43.97%

民生银行

11.8

35000

2000-12-19

20

69.49%

浦发银行

10

40000

1999-11-10

29.5

195.00%

S深发展A

20

39.65

1991-4-3

49

145.00%

H股市场历次银行股IPO及上市价一览

简称

上市日期

发行价(港元)

上市价(港元)

上市涨跌幅(%)

交通银行

20050623

2.5

2.8

12%

建设银行

20051027

2.35

2.38

1.10%

中国银行

20060601

2.95

3.15

6.78%

招商银行

20060922

8.55

10.9

27.49%

工商银行

20061027

3.07

3.6

17.26%

 上市首日表现

工行A股首日收报3.28元 涨5.13%

    金融界网站10月27日讯 工行全天以3.28收盘,涨幅5.13%,全天换手37.81%;上证指数冲高回落,收盘在1807.18点,跌3.47点。[全文][评论]

工行A股走势图

   
 
   金融界网站10月27日讯 工行H股收盘报3.52元,跌2.22%。该股早盘以3.60元开盘,最高价达到开盘价上方的3.63元,最低价为3.49元。[全文][评论] 工行H股走势图

工行上市猜想

工行上市:能否带大盘狂飙

    工行上市又将给大盘带来怎样影响?业内专家表示,在迅速做大做强A股市场的战略思路以及工行顺利发行并成功上市后,A股市场很可能迎来一个发行高潮。随着大蓝筹市场的渐次推进,大蓝筹的价值将得到进一步挖掘和提升。[全文][评论]

工行上市首日应有15%上涨空间

    与中行、建行相比,工行的易为大型机构投资者认可。我们认为工行的市净率(PB)水平应该高出中行10%、领先建行5%,即工行上市首日定价为3.588元,上市首日应该有15%的上涨空间。[全文][评论]

银行业上市现状及影响

国有银行上市为何首选香港

      2006年底中国金融市场将全面开放。届时,中外金融机构将展开全面竞争,争夺企业和个人客户国有银行要想在激烈的金融竞争中站稳脚跟,只有抓紧上市,筹集资金,N股对上市公司审核严格,因此选择相对容易的H股。[全文][评论]

银行上市喜忧交集:不会再有国家注资的免费午餐

     国内银行上市实属迫不得已。随着入世过渡期终结,2006年前后上市、夯实资本金成许多银行当务之急。以后不会再有国家注资的免费午餐,银行将独立面对风险,投资者将为这些银行上市之后的风险买单。[全文][评论]

国有四大银行上市:中国金融控制权得失之辩

    随着银行香港相继上市,以学者或非银行业金融机构从业者认为随着股权结构的多元化,内地失去金融控制权可能。中国银行业股权结构多元化,既伴随着中国金融自由化的发展,也存在着各种各样的风险,金融控制权风险至关重要。[全文][评论]
截至2005 年12 月31 日 四大商业银行现状
项目
工行
农行
中行
建行
资产总额 
64541
47710
47428
45843
占比
31.40
23.20
23.10
22.30
贷款总额
32896
28293
22350
24563
占比
30.40
26.20
20.70
22.70
存款总额
56605
40369
37038
39732
占比
32.60
23.20
21.30
22.90

注:资产、贷款及存款总额以亿元为单位,占比指各指标占四大银行相关指总额的百分比

巴塞尔资本协议对我国银行业监管影响

    巴塞尔资本协议由巴塞尔银行监管委员会(巴塞尔委员会)1988年制订,是一套银行资本衡量系统,实施最低资本标准为8%的信用风险衡量架构。巴塞尔协议II预期将于2007年年底全面实施。[全文][评论]

我国加入WTO对银行业的主要承诺(2001年)

   银行业

当年

 允许外资银行办理全部外币业务

2年内

 办理中资企业人民币存贷业务

3年内

 

4年内

 

5年内

 允许外资行办理城乡居民人民币业务,而且不再有地域限制

备注

 每年增加4个城市向外资银行开放人民币业务

比银行上市更重要的两个命题

    上市、加快上市,似乎成中国大型商业银行、包括金融体制改革的最重要战略选择。中国大型商业银行和金融体制是否能抵御国际金融资本和周期性金融危机的冲击。显然,这两个问题比是否成功上市更现实,而且更具战略意义。[全文][评论
 
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工行上市首日定位预测
机构 价格(元) 点评
银河证券 3.70--3.80 看涨 
安徽新兴 3.40--3.60 看多 
武汉新兰德 3.42--3.58 看多 
华林证券 3.43--3.58 看涨 
万联证券 3.50--3.80  
兴业证券 3.58--3.76  
联合证券 3.78--3.88

看涨

东方证券 3.60元附近 看涨 
广州运财行 3.27--3.70 看涨 
金元证券 3.50--3.80 看跌 
长江证券 3.60--3.80  
广州万隆 3.55-3.83 看多 
中关村证券 3.50元左右  
民族证券 3.39-3.70  
 
联系电话:010-58325365