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两面针:还会有多少故事

【背景】证监会对两面针违规转让中信股权的调查还未结束时,两面针却又暴露出涉嫌隐匿重大资产的问题。号称“一面护齿,一面护龈”的两面针似乎牙周炎和牙龈出血一并发作了,做为中药牙膏领导品牌的两面针,能治的了自己的牙病吗?而现在暴露出来的这些问题会不会只是冰山一角,投资者对两面针还可以有多少信任!

中信证券   两面针扬州公司
 关键公司:上海诗玛尔实业发展有限公司  关键公司:两面针(扬州)酒店用品有限公司

  公司注册资本1000万,成立时间为2004年8月27日,与两面针发布股权转让公告在同一天。以8800万元的低价购得了两面针持有的4000万股即将进入流通的中信证券股权,收益达20亿。这天大的好事是如何落到上海诗玛尔头上的呢?

  公司注册资本1000万,设立时间为2004年9月1日,工商资料显示为自然人控股的有限公司,未发生过股东结构变更或出资额变更。公司旅游牙膏在国内市场占有率超过65%。被怀疑与两面针年报中消失的投资额数千万的扬州项目为同一公司。

两面针继续依傍中信证券 牙膏主业下降40%

  一边做好抛售股票的计划,一边继续吃进中信证券的股票,这已经成为该公司赢利的主要来源。两面针目前持有约5130万股,近日将出资26218.5万元参与中信证券350万股配售。 [全文][评论][爱股]

·8月22日 湖北侨丰状告两面针 中信证券股权迷雾或揭开

·8月15日 两面针涉嫌违规调查仍在进行

·8月10日 两面针股价再度飙升的背后 10送10躁动

·4月24日 被放弃的20亿收益和6个关联人

两面针扬州公司探秘:四个自然人控制的子公司

  5月31日,两面针公告表明,两面针(扬州)酒店用品有限公司是由兰进等4个自然人拥有的私人企业。但随着这四个自然人股东的身份一一明了,事件真相开始逐步浮出水面。[全文][评论][爱股]

·6月5日 七问两面针 到底谁在说谎

·6月1日 两面针称未隐瞒扬州项目

·5月31日 两面针否认隐匿千万资产

·5月28日 两面针涉嫌隐匿公司重大资产

 上海诗玛尔股权数次变更  两面针扬州公司消失过程
上海诗玛尔公司股权变动情况
股东 两面针 诗玛尔家居 侨丰商贸
股权份额 45% 30% 25%
变更原因 上海诗玛尔注册成立
变更日期 2004年8月27日
股东 两面针 诗玛尔家居 侨丰商贸
股权份额 24% 30% 46%
变更原因 两面针转让21%股权给侨丰商贸
变更日期 2004年11月10日
股东 盈丰科技 诗玛尔家居 侨丰商贸
股权份额 24% 30% 46%
变更原因 两面针转让24%股权给盈丰科技
变更日期 2005年11月18日
股东 盈丰科技 华美天衡 盛聚帝
股权份额 24% 30% 46%
变更原因 侨丰商贸转让全部股权给盛聚帝
诗玛尔家居转让全部股权给华美天衡
变更日期 2006年2月23日
【解析】2004年上海诗玛尔成立时,两面针以45%的股权控股,法定代表人为张志峰;2006年,盛聚帝获得46%股权控股上海诗玛尔时,张志峰身份为盛聚帝法定代表人。这似乎充分说明两面针管理层及关联人自始自终都牢牢控制着上海诗玛尔,并锁定了中信证券4000万股权背后的20亿元巨额收益。[评论][爱股]
资料来源 项目情况
2004年报 第14页 公司利用非募集资金2945.2万元投资了一家名叫扬州旅游用品有限责任公司的企业,项目进度为36.90%。
第41页 在建工程一栏中,有相应的“扬州生产基地”这一项目,数据显示,公司当期为扬州生产基地项目增加了10166654.84元建设费用。
2005年半年报 第14页 列示了公司利用非募集资金投资扬州旅游用品公司的情况
第31页 在建工程一栏列出扬州生产基地项目在当期增加了8344850.16元投资的情况。
2005年报 非募集资金项目情况一栏中已没有扬州旅游用品公司
在建工程一栏中也没有扬州生产基地这个项目
两面针公司所有公告 没有公司关于处置这个项目的说法
两面针官方网站 两面针在江苏扬州投资建立了酒店用品公司
两面针扬州酒店用品有限公司网站 公司是2004年由两面针集团公司投资新建
【解析】虽然还没有绝对的证据表明,两面针扬州公司就是两面针2005年报中消失的扬州项目,但至少说明,两面针管理层隐匿了公司在扬州花巨资投建的一块资产。[评论][爱股]
 股权转让中的关联关系  公司四大自然人股东
企业名称 与两面针关系
侨丰商贸 侨丰集团与两面针是公开的关联公司
盈丰科技 股东是自然人罗声亮和罗小行,罗声亮与同处广西柳州的桂河房地产公司法定代表人人同名。
华美天衡 股东是三个自然人,注册资本只有10万元
盛聚帝 法定代表人张志峰为两面针管理层的直接关联人
姓名 占股 与两面针关系
蒋小君 61% 曾任两面针党委委员,团委书记;
兰进 19% 曾任两面针公司杭集基地总经理;
周建忠 10% 两面针2005年度优秀党员,优秀员工,公司中层管理人员;
张华意 10% 曾任两面针董事、副总裁;


 两面针(600249)(2007-03-31)
总股本(万股):15,000 流通股本(万股):11,872.67 所属行业:其他制造业 所属地域:广西壮族自治区
每股收益(元):0.37 每股现金含量(元):-0.30 每股资本公积金(元):13.76 每股净资产(元):15.66
净利润(万元):5,508 每股未分配利润(元):-0.04 净资产收益率(%):2.34 净利润增长率:729.68%
资产负债率:18.03% 市盈率:28.22 总资产(亿元):29.31 股东户数(户):13,129

 违规转让的4000万中信股权对两面针的影响
   假如这4000万股权没有被转让并留存今年6月,按中信证券6月15日60日均价52.77元计,去除成本价,两面针累计投资收益在20亿以上,合每股13.33元;根据两面针07年一季报,600249每股净资产为15.66元,每股资本公积金为13.76元,只此三项两面针股票实际价值就达42.75元。

    根据1月19日中信证券公告,截至1月17日,上海诗玛尔公司已售出中信证券36233126股;当时中信证券60日均价为21.19元,去除成本价为2.2元,诗玛尔获益约6.88亿。
    如果这笔股权转让被证监会判定违规,诗玛尔6.88亿的所得和剩余的50万中信股权可以被追回,总值约7.1亿,合每股4.73元。[评论][爱股]

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