太平洋保险上市
    于2000年就提出整体上市计划的中国太平洋保险公司在各方坚持不懈的努力下终成正果。12月6日太平洋保险正式刊登首次公开发行A股招股说明书，以集团整体上市方式登陆A股市场，意味着一贯以诚信、稳健、卓越而著称业界的太平洋保险将成为中国A股市场第一家真正意义上的保险集团上市公司。[A股发行安排及询价公告][招股说明书][网上路演公告][网下发行公告][初步询价结果及发行价格区间公告][评论][爱股]
太平洋保险上市

太平洋保险路演受机构热捧
   于去年圣诞节登陆A股市场的中国太保今日发布公告称，该公司于昨日获得中国证监会批复，核准其发行不超过9亿股境外上市外资股（含超额配售1.17亿股），这意味着中国太保可赴港接受聆讯。[全文][评论][爱股]
  按照IPO计划，太平洋保险将在25日挂牌上市，与中国平安不同，太平洋保险并没有创造出高管和员工的集体造富神话，而因间接持股太平洋保险1952.5万股，大连实德集团有限公司董事长徐明身价或将增加8.78亿多元。 [全文][评论][爱股]
A股上市日程安排及发行规模
·12月25日 预计上市
·12月18日 公布定价公告
·12月14日 网上申购
·12月13日 网下申购、网上路演
·12月12日 公布发行价
·12月7-11日 询价
A股首次公开发行的规模为不超过10亿股，占发行后总股本的12.99％。[全文]
 上市动态
·2007-12-17 中国太保网上发行中签率0.93%
·2007-12-14 太平洋保险A股14日网上申购 
·2007-12-12 太平洋保险确定发行价区间为27-30元
·2007-12-07 太保A股IPO路演启动
·2007-12-03 12月3日顺利过会 太保IPO平淡即突破
·2007-11-29 太平洋保险A股首发12月3日上会 拟先A后H上市
·2007-09-13 太保集团启动A股上市
 太平洋保险A股冻结资金排名及定位分析
 机构估值：
中金公司：45.30～52.07元
安信证券：23～27元

招商证券：26～31元

国都证券： 21.68～25.29元

瑞银证券：42.2～55.9元

平安证券：40～50元 
 东方证券：47元
 
 
 
2007年IPO冻结资金排名
代码
股票名称
冻结资金
(万亿元)
募资规模
(亿元)
发行价
上市日期
上市首日涨幅
1
601390
中国中铁（爱股,行情,资讯）
3.383
224.4
4.8
12月3日
68.54%
2
601857
中国石油（爱股,行情,资讯）
3.3
668
16.7
11月5日
163.23%
3
601601
中国太保（爱股,行情,资讯）
2.8
300
30 
12月25日
?
4
601088
中国神华（爱股,行情,资讯）
2.67
665.82
36.99
10月9日
87.35%
5
601939
建设银行（爱股,行情,资讯）
2.260
580.500
6.45
9月25日
32.25%
6
601808
中海油服（爱股,行情,资讯）
2.17
67.4
13.48
9月28日
195.99%
7
601169
北京银行（爱股,行情,资讯）
1.890
150.000
12.50
9月19日
81.44%
8
601919
中国远洋（爱股,行情,资讯）
1.629
151.272
8.48
6月26日
93.16%
9
601328
交通银行（爱股,行情,资讯）
1.450
252.038
7.90
5月15日
78.61%
10
601998
中信银行（爱股,行情,资讯）
1.402
133.512
5.80
4月27日
96.03%
金融界网站整理(12月20日)
 路演文字直播(实录内容)
·太保：发行H股事宜审批中
太平洋保险董事长高国富出席A股网上路演时表示，公司在H股发行中，会考虑引进战略投资者。他还称，太保正在研究上市后的管理层股权激励计划，并将按照有关监管规定履行审批程序后执行激励计划。
太保副总经理徐敬惠表示，拟在A股发行完成后发行不超过9亿股H股。H股发行价格将不低于本次A股的发行价。 [全文][评论][爱股]
·太保：2004年亏损源于特殊市场情况
12月13日，中国太平公司副总会计师兼财务投资部总经理王莺在A股首发路演现场表示，2004年太保公司的净利润为负数，但亏损主要源于当时特殊市场情况下利差损业务和计提基金跌价损失准备的共同作用。
一方面1999年6月以前出售的人寿保险保单由于预定利率较高而其后市场平均收益水平不断下降，造成利差损。[全文][评论][爱股]
 太平洋保险上市之路
太保集团1991年成立于上海。至今年上半年，总资产为2389．19亿元，投资资产为1917亿元。今上半年，寿险业务保费收入为245．34亿元，在国内寿险市场排名第三；财险业务保费收入为131．14亿元，在国内财险市场排名第二。
太保集团组织架购
1991年4月 中国太平洋保险公司成立
2000年 太保集团提出整体上市计划
2005年 凯雷与保德信购太平洋寿险24.975%股权 寄望年内上市
2006年1月 太保王国良确定两年内海外上市
2006年2月 2250亿资金冲关 保监会首选太保助其海外上市
2006年4月 太保集团计划11月在香港挂牌,拟募集资金80亿港元
2006年7月底 王国良突然离职 上市重陷迷茫
2007年3月 高国富铁心整体上市 放弃年内A股上市 专攻H股
2007年4月 太保H股上市重要阻碍扫除 凯雷上翻条款可能兑现
2007年5月 太保上市排除重大障碍,力争“A＋H”同步上市计划；若A股上市受阻，则将先启动H股上市计划
2007年5月 太保H股方案获批 红筹上市开闸
2007年9月12日 太保一改原H后A的IPO计划，转A股先行上市
2007年12月 太平A股首发12月3日上会 先A后H
2007年12月3日顺利过会 正式启动A股上市
 三大保险集团会师A股
中国人寿 中国平安 太平洋保险
A股首次发行状况
股票代码
601628
上市时间
2007年1月9日
发行价(元)
18.88
发行量(万股)
150000
发行后总股本(万股)
2826470.5
募集资金(亿元)
283.2
发行市盈率(倍)
97.8
A股首次发行状况
股票代码
601318
上市时间
2007年3月1日
发行价(元)

33.80

发行量(万股)
115000
发行后总股本(万股)
734505.33
募集资金(亿元)
388.7
发行市盈率(倍)
76.18
A股首次发行状况
股票代码
601601 
上市时间
2007年12月25日 
发行价(元)

 30

发行量(万股)
100000
发行后股本(万股)
670000 
募集资金(亿元)
 300
发行市盈率(倍)
 35.84
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专题编辑:王玉姣   提出您的意见