2008铁矿石谈判-金融界网站专题

8千万吨铁矿石压港狙击战

三大铁矿石巨头简介

·必和必拓公司
必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司（Billiton）合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。
·力拓矿业公司
力拓矿业公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者
·巴西淡水河谷公司
巴西淡水河谷公司 (CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%。　

中国是世界第一大铁矿石进口国

·中国目前是世界上最大的铁矿石消费国，全球铁矿石价格在2005和2006的两个年度中，分别大幅上涨了71.5%和19%，2007财年上涨9.5%，涨幅呈下降趋势。

2006年中国铁矿石进口国别与比例

[关注] 宝钢与世界上主要铁矿石生产商之一—力拓公司就2008年度PB粉矿、杨迪粉矿和PB块矿基准价格达成了一致。作为结果，力拓的PB粉矿、杨迪粉矿和PB块矿将在2007年基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5%。 …… [评论]

宝钢力拓达成08年铁矿石价格协议

　　宝钢23日宣布，宝钢与澳大利亚矿业巨头力拓公司达成2008年度铁矿石价格协议。力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿在07年度价格基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5%。[全文][评论]

铁矿石价格猛涨钢企利润大幅缩水

　　中澳铁矿石长期合同的年度谈判进入“非常”时刻，促成了中方与力拓“全新”价格的达成，而随着澳方铁矿石长期协议价格的继续“攀升”，钢铁企业的成本也在持续增加。分析人士指出，这也将使下游产业的成本受到直接影响。[全文][评论]

最新动态
·宝钢与力拓达成08年铁矿石价格协议最高涨96.5%
·宝钢施压必和必拓： 97%是涨幅上限
·日本新日铁接受力拓铁矿石进口上涨100%的价格
·我国铁矿石进口量已超出实际需求
·08年铁矿石供应过剩分析机构看空下半年价格
·中钢协发出预警：企业要防止过量进口铁矿石
2008铁矿石谈判进程
·中澳达成铁矿石年度价格
·中澳铁矿石谈判僵局：民营钢企联手海外寻矿自救
·巴西淡水河谷定价：铁矿石价格上涨65%成定局
·开场：2008年铁矿石谈判正式开场
铁矿石涨价对相关行业的影响
·宏观：铁矿石涨价对宏观经济影响有限
·房产：房企利润摊薄暂不影响房价房产成本上升
·汽车：国内汽车厂商：先自我消化铁矿石涨价
·钢铁：铁矿石价格猛涨钢企利润大幅缩水
·家电：成本上涨加速家电行业洗牌
·股市：铁矿石涨价不影响大盘上涨
各方观点
·徐向春：铁矿石谈判并非束手无策
·谁把铁矿石价格推向疯狂
·铁矿石谈判宝钢何时不再被宰割
·以本币升值红利对冲铁矿石暴涨
·海运涨价铁矿石行业很受伤

铁矿石价格定价原则

　　全球铁矿石价格是基于全球三大铁矿石生产商与其购买方之间商定的合约价格确定的。　　　　　　始于2005年底的全球铁矿石谈判，在供方三代表巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓和力拓与需方三代表欧洲阿塞洛、日本新日铁和中国宝钢之间展开。

相关专题

2006铁矿石价格暗战

宝钢欲成钢铁业巨无霸

专题制作：彭华模
电话：010-58325388-1077
请提出你的看法

2005—2008年铁矿石价格涨幅一览表

年份

达成协议时间

谈判双方代表

铁矿石涨幅

购买方

供应方

粉矿

块矿

2008年

2008年6月

宝钢

力拓

79.88%

96.5%

2008年2月

日本新日铁、韩国浦项

巴西淡水河谷

65%

71%

2007年

2006年12月

宝钢

巴西淡水河谷

9.5%

2006年

2006年6月

宝钢

必和必拓

19%

2005年

2005年12月

日本新日铁

力拓

71.5%

关注我国铁矿石谈判

中国所面临的问题

　　与2007年度的铁矿石谈判背景比较，今年铁矿石谈判面临更加复杂的严峻形势。

第一，海运费连续上涨。当7月份进口铁矿石3361万吨，同比增长35.9%时，国际海运费却大幅上涨。
第二，印度铁矿石的现货价格。近期印度现货铁矿石价格与海运费涨价遥相呼应，7月末，63.5%的印度铁矿石现货到岸价达到115美元/吨，比月初上涨12%-13%。
第三，三大铁矿石垄断寡头的博弈。排名前三位的这3大铁矿石供应商垄断了全球铁矿石海运量的72%。而且世界前4位铁矿公司垄断了全球铁矿石海运量的77%。海运费的大幅上涨。使中国钢铁企业再次领会了与垄断寡头经济博弈的内涵。

中国谈判的筹码

　　2008年铁矿石谈判仍然由宝钢代表中国钢铁企业参加。这是中国钢企第5年参加矿价谈判。增强话语权，获得合理的价格，成为是中方在这次谈判中面临的最大挑战。
    第一，整体供需基本平衡。据中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生介绍，2007－2008财年国际铁矿石供需关系基本平衡，甚至会向供大于求的方向发展。

    第二，目前国内钢铁行业并购重组进程逐渐加速推进，有助于中国钢企与外国的钢企竞争，提高在原材料价格谈判中的砝码。
    第三，全国工商联冶金商会副秘书长刘永昌认为，国内钢铁出口增速放缓、国产矿激增使中国钢企谈判的筹码加大，但中国钢企要想彻底扭转谈判地位，一定要加大国内铁矿石开采力度。

中国能否夺取“话语权”

　　存在的问题能否解决>>>

　　 没有走入全球矿业内部：几乎所有的澳大利亚铁矿都有日本企业参与开采，巴西的主要铁矿石企业中也都有日本企业的身影。日本企业在铁矿石价格上涨中的损失可以从供应商的红利中得到补偿，但是中国呢？[全文]

　　 定价体系大问题：我国目前实行的铁矿石价系的两重定价体系中，只有宝钢等大型钢厂有能力与澳大利亚和巴西铁矿石企业签订长期协议，价格在40美元/吨以下。而更多的小钢铁厂只能零买印度矿石，接受高出澳大利亚和巴西矿石近一倍的价格。[全文]

　　 铁矿石交易市场混乱：一些国际供矿方为牟取暴利，对中国出口铁矿石采取现货交易甚至是招标出售的特殊方式，致使铁矿石离岸价超过长期合同价格最高达100%以上。[全文]

前车之鉴

经验之谈

　　·谈判中如何打开突破口
　　表面上看，卖方市场上的三大矿业企业都在紧锣密鼓地与中国的谈判代表进行谈判，事实上，他们并不急于与中国达成协议。正是因为采取了这种避重就轻、避实击虚的策略，三大矿业巨头之一的巴西CVRD赢得了时间，争取到了与欧洲原本非主要的谈判对象的蒂森克虏伯率先签订了协议。由此，谈判的僵局被打开。[全文]

　　·铁矿石谈判结局的战略思考
　　许多市场人士建议：中国如果要在铁矿石定价上掌握主动权，就必须改变国际采购模式，建立国际采购联合体，以整体力量加重在国际市场上的影响力。[全文]

教训之谈

　　 ·不一样的和谐与机会
　　在钢铁生产企业和铁矿石生产企业的搏弈中，国际钢铁企业发出的不尽相同的声音，得到的是最不理想的结果；而铁矿石生产企业发出的声音，有如“大珠小珠落玉盘”，奏出了和谐的“乐章”，得到了满意的结果。其根本的原因是钢铁产业的集中度大大低于铁矿石生产企业，各自的利益不易协调，甚至没人协调。 [全文]

　　·铁矿石谈判：究竟难入中国局
　　专家认为，中国钢企在谈判中出现了失策。其中三点：没有联合其他钢铁企业，在谈判中形成攻守同盟；没有采用“打开缺口各个击破?的策略；在谈判中缺少有理有节，没能用数据和事实说服对方。[全文]

行业观察—中国钢铁业探寻突围之路

　　内涵式发展：钢铁业的未来之路
　　钢铁行业一定要摒弃原有的粗放式发展模式，走资源集约化利用和生态协调发展的可持续发展之路、内涵式发展之路。[全文]

　　哪怕是阵痛也要做我国钢铁业紧锣密鼓淘汰落后
　　在中国经济高速增长背景下，钢铁行业注定要成为发展热点；在节能减排一拍紧似一拍的节奏中，钢铁行业也注定要成为焦点。[全文]

　　节能调控钢铁必须承受之重
　　今年以来，国务院有关部门出台和采取了一系列严控高耗能、高污染行业过快增长的措施及相关行动，力度之大前所未有。诸多迹象表明，政策调控的“手腕”是越来越硬了。[全文]
　　环保瓶颈中国钢铁业探寻突围之路
　　钢铁工业自身排废机制决定其在生产同时需要环保支持。[全文]

主要钢铁股近期表现

宝钢股份近期股价走势

宝钢股份（爱股,行情,资讯）

　　多项优势推动业绩增长。公司是我国钢铁行业的龙头企业，其高端产品市场占有率居行业之首；公司创新能力突出，多项技术和产品国内领先；70%以上的铁矿石长单能有效降低铁矿石涨价的风险，同时公司加大了海外矿产资源开发的力度；公司管理水平不断提高，上半年实现协同管理效益达12.3亿元；个性化、差异化的用户服务体系，高达75%的产品直供比例可有效锁定客户群。

鞍钢股份（爱股,行情,资讯）

鞍钢股份近期股价走势

　　未来稳步增长。目前公司生产所需铁矿石80%以上来自集团，稳定优惠的铁矿石供应能够增强公司的市场竞争能力。鲅鱼圈项目08 年、09 年将陆续投产和达产；鞍本集团内部鞍钢和本钢以及凌钢重组为公司发展提供了发展空间。
　　公司经营状况：公司单季实现主营业务收入164 亿元，同比增长12.9%；实现利润17.6 亿元，同比下降17.5%；单季实现每股收益0.297 元。1-9月份实现每股收益1.107 元，增长27%。

武钢股份近期股价走势

武钢股份（爱股,行情,资讯）

　　未来的关注点：就3大钢铁比较而言，我们认为武钢在地理位置及矿石等成本控制方面并没有优势，但经过近几年产能的快速扩张，公司2008年的产量将出现20~30％以上的增加，这是武钢2008年最大的看点。澳大利亚铁矿石生产商AdmiraltyResources（ADY）2007年10月初表示，该公司已与武钢集团签订了为期10年的铁矿石供应协议，ADY将在2008年向武钢集团供应75万吨铁矿石，2009年和2010年各供应130万吨，2011年～2018年每年供应300万吨，这取决于智利PuntaAlcalde海岬级港口的完工情况。　　

世界大型铁矿区分布情况
国家	矿区名称	储量/亿吨	品位Fe%	百分比/%占本国储量	相关著名铁矿企业
澳大利亚	哈默斯利	320	57	91	哈默斯利公司、BHP公司
巴西	铁四角	300	35—69	65	淡水河谷(CVRD)公司、MBR公司
巴西	卡拉加斯	180	60—67	35	淡水河谷公司
玻利维亚、巴西	木通(玻)乌鲁库姆(巴西)	580	50—53		交通不便未开发
印度	比哈尔，奥里萨	67	>60	29	MMTC公司
加拿大	拉布拉多	206	36-38	51	加拿大铁矿公司(IOC)魁北克、卡蒂尔矿山公司(QCM)
美国	苏必利尔	163	31	94	明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂尔登公司等
俄罗斯	库尔斯克，卡奇卡纳尔	575	46	50	列别金、米哈依洛夫、斯托依连公司、卡奇卡纳尔公司
乌克兰	克里沃罗格	194	36	17	英古列茨、南部、北部、中部采选公司
法国	洛林	77	33	95
瑞典	基律纳	34	58—68	66	LKAB公司
委内瑞拉	博利瓦尔	20	45—69	99	CVG Ferrominera Orinoco CA
利比里亚、几内亚	宁巴矿区	20	57--60