中国中铁沪港两地上市
【关注】中国中铁是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团,其新建、改建和扩建过的铁路约占中国铁路总营运里程的三分之二以上。此外,公司也是中国的高速公路和公路建设、特大桥和长大隧道(铁路和公路)建设的龙头企业之一,中国城市轨道交通市场上领军企业之一。公司将于12月3日在挂牌上证所,12月7日将在香港上市,首开中国内地企业的先A再H上市先河,估算其在两地将募资约400亿元人民币。[评论][爱股讨论]
  京沪高铁计划总投资2200亿元,中国中铁估计集团中铁工可得到约400亿元的土建总承包金额,中铁二局有可能独立中标其中一个标段。 [全文][评论][爱股讨论]

  今天中铁小幅高开,开盘报9.09元,最高9.97元,最低8.96元,全天收于9.97元,涨0.91元,涨幅10.04%,成交31.6亿元,换手率为1.56%。[全文][评论][爱股讨论]

公司简介

    中国中铁是中国和亚洲最大多功能综合型建设集团,提供全套建筑相关服务,包括基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造等。在公司的五个业务分部中,基建建设、勘察设计与咨询服务是公司的传统核心业务所在。
中铁总部

 A股上市日程
·12月03日 股票上市日期
·11月26日 网上资金申购中签结果
·11月23日 网上发行抽签
·11月22日 确定网上/网下最终发行数量
·11月21日 网上资金申购日
·11月20日 网上路演
·11月19日 确定发行价格4.8元/股
·11月7-16日 询价
 A股上市动态
 H股上市日程
·12月07日 香港交易所挂牌交易
·12月06日 公布配发结果
·12月03日 公布发售价
·11月30日 确定定价
·11月23-28日 公开市场招股
·11月20日 正式路演
·11月12日 展开预路演
·11月08日 获得香港联交所批准
 H股上市动态

·2007-11-29 中铁H股公开招股超购194倍
·2007-11-23 中国中铁H股国际配售15倍超额认购
·2007-11-23 中国中铁H股23日起在香港招股
·2007-11-21 中国中铁H股价格高于A股
·2007-11-20 中国中铁H股招股价区间为5.03至5.78元
·2007-11-13 中国中铁H股开始预路演
·2007-11-09 中国中铁通过香港上市聆讯

 A股和H股发行情况
A股:
不超过467,500万股
A股发行后总股本:不超过1,747,500万股
H股:
(超额配售选择权行使前)不超过332,600万股
(全额行使超额配售选择权)不超过382,490万股
 市场影响
 中国中铁A股冻结资金排名及定位分析
 机构估值:
国泰君安:5.89~6.66元
中金公司:7.12~9.15元
申银万国:6.63~7.58元
西南证券:5.10~5.95元
中投证券:5.06~6.28元
华泰证券:5.31~6.20元
国盛证券:6.40~7.50元
国都证券:5.25~6.30元
天相投资:6.68~8.04元
2007年IPO冻结资金排名
代码
股票名称
冻结资金
(万亿元)
募资规模
(亿元)
发行价
上市日期
上市首日涨幅
1
601390
中国中铁爱股,行情,资讯
3.383
224.4
4.8
12月3日
2
601857
中国石油爱股,行情,资讯
3.3
668
16.7
11月5日
163.23%
3
601088
中国神华爱股,行情,资讯
2.67
665.82
36.99
10月9日
87.35%
4
601939
建设银行爱股,行情,资讯
2.260
580.500
6.45
9月25日
32.25%
5
601808
中海油服爱股,行情,资讯
2.17
67.4
13.48
9月28日
195.99%
6
601169
北京银行爱股,行情,资讯
1.890
150.000
12.50
9月19日
81.44%
7
601919
中国远洋爱股,行情,资讯
1.629
151.272
8.48
6月26日
93.16%
8
601328
交通银行爱股,行情,资讯
1.450
252.038
7.90
5月15日
78.61%
9
601998
中信银行爱股,行情,资讯
1.402
133.512
5.80
4月27日
96.03%
10
601166
兴业银行爱股,行情,资讯
1.160
159.960
15.98
2月5日
38.8%
金融界网站整理(截至12月1日)
 路演回放

·中国中铁路演 三业务受关注

一:在铁路建设方面,中国中铁已获得铁道部批准,建设、经营和拥有临策铁路、太中银铁路和苏尼特铁路。
二:在矿产投资方面,据透露,中国中铁在刚果的绿纱矿拥有铜储量80万吨、钴储量10万吨,MKM矿拥有铜储量5万吨、钴储量1万吨。公司预计绿纱矿将于2008年上半年投产,MKM矿将于2009年初投产,常福龙金矿将在2008年开始投产。
三:对于投资者关注的房地产板块,中国中铁负责人表示,此次A股上市的募资中有约20亿元用于房地产开发项目。

 中国中铁A股路演精彩图片
中国中铁董事长石大华致辞
中银国际副执行总裁任劲致辞
瑞银证券投资银行部董事总经理赵驹致辞
推介会嘉宾合影
中国中铁董事长石大华致辞
中银国际副执行总裁任劲致辞
瑞银证券投行部总经理赵驹致辞
推介会嘉宾合影
参加中国中铁股份有限公司首次公开发行股票网上路演的全体嘉宾合影
参加中国中铁股份有限公司首次公开发行股票网上路演的公司嘉宾合影
参加中国中铁股份有限公司首次公开发行股票网上路演的保荐机构中银国际证券有限责任公司嘉宾合影
参加中国中铁股份有限公司首次公开发行股票网上路演的保荐机构瑞银证券有限责任公司嘉宾合影
参加路演的全体嘉宾合影
中国中铁公司嘉宾合影
中银国际公司嘉宾合影
瑞银证券公司嘉宾合影
中国中铁网上路演现场
中国中铁网上路演现场
中国中铁网上路演现场
中国中铁股份有限公司董事、总裁---李长进先生做路演结束致辞
中国中铁网上路演现场
中国中铁网上路演现场
中国中铁网上路演现场
中国中铁总裁李长进做结束致辞
 中铁上市猜想:中铁二局何去何从?
    9月17日中国中铁成立时,中铁二局公告称自身实际控制人仍为中国铁路工程总公司,总公司将其持有的中铁二局集团100%的股权全部投入中国中铁,而中铁二局集团控制中铁二局51.75%的股份,引得市场对中铁二局将来整合的一系列预期。[全文]
 猜想一 被中国中铁私有化,退市 中铁二局日k线图
三季度财务数据
主营业务收入(万元)
1,396,091.23
营业利润(万元)
28,621.46
利润总额(万元)
29,423.77
净利润(万元)
24,672.02
每股收益(元)
0.27
每股净资产(元)
3.92
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    中山大学金融学副教授吴丁杰表示,未来中铁二局整合纳入中铁股份将不可避免,但如何操作尚待观察。一是直接私有化,做退市处理。
 猜想二 换股合并
    此前中国铝业在整体上市前夕也通过换股合并的方式吸收旗下公司,这种方式对目前中铁股份而言具备可行性。
 猜想三 卖掉壳资源
    像中石化上市之后直接将旗下公司的壳资源卖掉也是一种可行的途径,但中铁股份将如何操作确实还有待观察。
 猜想四 剥离基建业务,注入房地产资产
    据媒体报道,中铁工方面有想法,将中铁二局现有的基建施工业务剥离出来。剥离后的中铁二局将保留高速公路投资业务和房地产业务。
 猜想五 分区而治
    照中铁集团安排,中铁置业与中铁二局“分区而治”的策略显而易见。中铁二局能“顾全大局”而甘心偏安西南一隅吗?
 专家建议:谨慎对待中铁二局“重组”猜测
    申银万国认为,在中铁工程上市前,中铁二局与中铁工程的同业竞争解决方案始终会是个未解之谜,的确不能排除业务分离和资产整合的可能,但是对中铁二局进行业务分离整合并不一定是解决同业竞争的惟一办法。[全文]
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